Аналитический отчет по складской недвижимости Минска и Минского района за III квартал 2019 год
По итогам 3 квартала 2019 года общий объем качественной коммерческой складской недвижимости класса А и B + составит около 1 млн. и 43 000 м2 Из них для собственного потребления и таможенного обслуживания около 673 000 м2, а для коммерческого использования, т.е сдачи в аренду около 370 000 м2 В III квартале был введен один объект класса А общей площадью складов 7600 м2 (Трасса Минск- Мядель ООО «Мастертайл»). Также ожидается ввод в конце сентября объекта компании «Лект» ЗАО «Патио» 21 000 м2.
В июне 2019 года был введен новый объект класса B формата торговля –склад на развязке МКАД – ул. Кижеватова общей площадью 8000 м2. Итого ввод новых площадей класса А и B+ составит до конца года в общем объеме с начала года около 65 000 м2 (ОДО «Белпромстрой» 15 000 м2, ООО «Манол Вайсруссланд» 6000 м2, ЗАО «Лект» - 21 000 кв.м, ООО «Бизнеспатронат» 8000 м2)
Вакансия складов класса А в настоящий момент составляет 4%. Также потенциально готова к освобождению площадь класса А 5000 м2. В январе 2020 года расторгается еще один контракт на общую площадь класса B+ 3500 м2.
Тенденции рынка по состоянию на III квартал 2019 года:
- активизация спроса на качественные складские помещения в довольно больших объемах от 3000 м2 и выше;
- крупные торговые компании подтверждают спрос именно в приобретении /долевом строительстве складских объектов от 10 000 м2 до 30 000 м2;
- девелоперы находятся в поиске либо в стадии выделения участков промышленного назначения под строительство складских объектов, так как этот бизнес становится более интересным с точки зрения арендных ставок, либо строительства под продажу;
- приход иностранных брендов начинает активизировать западных логистических операторов, которые уже обслуживают эти бренды на территории Европы, с точки зрения прихода в РБ в качестве 3pl оператора и обслуживания их на территории РБ;
- девелоперы в переговорах с потенциальными арендаторами на складские площади на старте оперируют ставками выше рыночных 8-8,5 Евро с НДС;
- пересмотр действующих контрактов с целью повышения арендных ставок с нового года;
- девелоперы более смело смотрят в сторону «спекулятивного строительства» не под заказчика, эта же тенденция отмечается и в России;
- острый вопрос – выделение земельных участков под строительство складских терминалов;
- девелоперы складских площадей смотрят уже более охотнее в удалении от МКАД так же, как и клиенты;
- отсутствие вакантных качественных площадей более маленького метража от 500 м2 до 3000 м2;
- розничная торговля определяет основной спрос на складские площади;
- на фоне увеличения доли проектов в формате built-to-suit и прогнозируемого объема сделок, доля вакантных площадей, тем не менее, к концу 2020 г. будет не более 4-5 %.
- все реализуемые объекты в настоящий момент, которые выйдут на рынок к концу 2020 года контрактуются уже сейчас.
Реализация проектов/перспектива 2019 – 2020 гг:
Класс А
Сдача объекта (1 очередь строительства 15 000 м2) – январь 2020 года – складской терминал класса А общей площадью 33 000 м2 ОДО «Белпромстрой» Королев Стан (Минский р-н) – тип проекта спекулятивный;
Сдача объекта Январь 2020 года – складской терминал класса А общей площадью склада 38 000 м2 ООО «Халекс» п. Дрозово (Минский р-н) - тип проекта built to suit/спекулятивный, законтрактовано (договор долевого строительства) 28 000 м2;
Сдача объекта январь 2019 г. (2 очередь 6 000 м2) – складской терминал класса А общей площадью 20 000 м2 г. Заславль ООО «Маннол Вайсрусленд» (Минский р-н) – тип проекта спекулятивный. Законтрактовано (договор аренды 12 000 м2)
Привольный, (Минский район), ООО Домовой-РП до 20 000 м2. Стадия – проектирование/начало строительства. Тип проекта – спекулятивный. Ввод 1 очереди строительства 3 кв. 2020 года – 7200 кв.м. Ввод всего комплекса 20 000 м2 до конца 2022 года.
Сдача объекта 3 квартал 2020 ООО «Спортюнион», п. Дрозово - 10 200 м2 Тип проекта спекулятивный. Долгосрочная аренда.
Сдача объекта – 1 квартал 2021 года. д. Таборы (Минский район), участок 8 Га, строительство до 20000 м2. Долгосрочная аренда. Тип – built to suit. Стадия – поиск заказчика.
Сдача объекта 4 квартал 2020 года. ООО «Склад на МКАД» 8000 м2 – формат склад-торговля на МКАД. Тип проекта спекулятивный. Продажа/долевое строительство.
Сдача объекта 4 квартал 2020 года. Фаниполь, ООО «Немигатрейд». Общая площадь 10 000 м2. Тип проекта – «built to suit». Законтрактовано (предварительные договора продажи) – 7000 м2.
Итого складов класса А и B+ запланированные к вводу – 141 000 кв.м.до конца 2020 года.
Разрабатываемые площадки под склады класса А:
Индустриальный парк «Великий камень» - 100 Га.
ИООО «АОИ Логистик Парк» (78 ГА рядом с инфраструктурой Индустриальный Парк «Великий Камень»);
Участок на территории логистического парка «Прилесье» около 10 Га.
СПРОС НА КАЧЕСТВЕННУЮ СКЛАДСКУЮ НЕДВИЖИМОСТЬ.
Спрос на качественную складскую недвижимость до конца 2019 года и до конца 2021 года.
Как мы видим потенциальный спрос и предложения новых проектов движутся довольно гармонично относительно друг друга с небольшой погрешностью. Необходимо понимать, что дополнительный спрос будет формироваться в течении 2020 года, но и в это время будут выходить новые проекты на рынок. Соответственно в ближайшие два года рынок складской недвижимости будет развиваться синергетически, но на грани, и любое изменение в экономической ситуации в лучшую или худшую сторону будет влиять на спрос и предложение. Понимая это, собственники и девелоперы будут держать рыночные ставки на предельно высоких значениях пока наблюдается положительная динамика и стабильность в этом сегменте, так как «отскок» вниз по арендным ставкам очень вероятен при рецессии экономики.
Распределение спроса на складские площади класса А
Основные сделки со складской недвижимостью класса А. III квартала 2019 года.
15 000 м2 ОДО «Белпромстрой »;
- 6 000 м2 ОДО «Белпромстрой »;
- 6000 м2 ООО «Маннол Вайсрусленд »;
- 6200 м2 ООО «Мастертайл»
Итого сделок: 33 200 кв.м.
До конца 2019 года ожидаются дополнительно сделки общей площадью 19 500 м2:
Арендные ставки на складские площади. Сентябрь 2019 год.
*** Указанные арендные ставки в диаграмме выше, действительны к складским площадям следующих характеристик:
Склады класса А – высота рабочая от 10 м, ровный бетонный пол с антипылевым покрытием, с нагрузкой не менее 5 тонн/м2, на уровне 1,20 м от земли, регулируемый температурный режим, наличие системы пожарной сигнализации и автоматической системы пожаротушения, наличие системы вентиляции, до 15 км от МКАД;
Склады класса B (B +) - одноэтажное складское здание, прямоугольной формы, ровный бетонный пол с антипылевым покрытием, высота потолков рабочая от 7 метров, регулируемый температурный режим, система вентиляции, расположение вблизи МКАД.
Прогноз арендных ставок на складские площади 2019 – 2020 гг.
ПРОДАЖА /ДОЛЕВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
Стоимость м2 с НДС в долларах США III квартал 2019 года.
РЫНОК СКЛАДОВ-ХОЛОДИЛЬНИКОВ III квартал 2019 года.
Вакансия на рынке складов–холодильников не более 5%.
В основном конкретный спрос подтверждается только в рамках строительства логистических терминалов для розничных сетей. В своем большинстве производители производят и хранят продукцию на своих предприятиях в имеющихся складах–холодильниках. Существующий спрос практически полностью удовлетворен. Проекты складов-холодильников, если и будут реализовываться, то только в рамках проектов складских терминалов с разными температурными режимами под заказчика.
Склады-холодильники, специализирующиеся на сдаче в аренду и оказании логистических услуг (преимущественно услуг ответственного хранения) – ООО «Современный логистический центр «Двадцать четыре», ОАО «Торгово-логистический центр «Озерцо-Логистик», ООО «Владпродимпорт», РУП «Белтаможсервис-2» (д. Щитомиричи), ОДО «НП-Сервис», ОДО «ТУТ и ТАМ Логистик», ООО «Ресторация», обслуживают в основном собственные грузопотоки – ООО «Евроторг», СООО «Морозпродукт», преимущественно сдают площади в аренду – УП «РентИнвестСити», ООО «Хладокомбинат Хатежинский», ООО «Лаверна фрут», ООО «Белрусинвест», компания «Комако».
В секторе оказания логистических услуг в разрезе складов-холодильников превалируют логистические операторы (ООО «Современный логистический центр «Двадцать четыре», ОАО «Торгово-логистический центр «Озерцо-Логистик», РУП «Белтаможсервис-2» (д. Щитомиричи)) и дистрибьюторы продуктовой группы товаров (ООО «Владпродимпорт», ОДО «НП-Сервис», ОДО «ТУТ и ТАМ Логистик», ООО «Ресторация»).
По состоянию на 1 сентября 2019 г. общая площадь современных складов-холодильников составляет более 41 000 м2, из них более 30 000 м2 – в Минске и Минском районе (13,7 м2 складов-холодильников класса А на 1 000 населения). Площадь складов-холодильников старого фонда (в основном класса С и D) составляет в Минске и Минском районе не менее 11 000 м2.
Кристина Крупатина
Учредитель ООО «Ай Кью Проперти Групп»
Читайте также: